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研报:兴业证券:NB 4G 5G梯次承接 物联网浪潮奔涌
谢恒 杨尚东兴业证券发布时间:2020年05月20日 10:30:53

(网经社讯)上周(5.6-5.10)通信板块上涨3.89%,其中通信设备制造上涨4.30%,增值服务上涨2.56%,电信运营上涨1.08%,同期沪深300 指数上涨1.30%,中小板指数上涨2.04%,创业板指数上涨2.70%。

       【行业观点】

       NB-IoT/4G/5G 梯次承接格局渐入佳境,政策催化移动物联网全面发展。5 月7 日,工信部发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》,明确移动物联网(基于蜂窝移动通信网络的物联网技术和应用)是新型基础设施的重要组成部分,提出推动2G/3G 物联网业务迁移转网,建立NB-IoT、4G(包括LTE Cat1)和5G 协同发展的移动物联网综合生态体系。推动NB-IoT 模组价格与2G 模组趋同,引导新增物联网终端向NB-IoT 和Cat1 迁移,打造一批NB-IoT 应用标杆工程和NB-IoT 百万级连接规模应用场景。研究数据显示,在蜂窝物联网连接分布中,60%的场景需要窄带网络提供“低速率”连接,10%左右的场景需要“高速率”连接服务,而剩下的30%的物联网场景需要“中速率”连接服务。2G/3G 退网之后,NB-IoT 将满足大规模的窄带低速率场景需求,4G LTE 将承担起中高速率连接场景的重任,5G 将主打大宽带、对时延要求极为苛刻的高速率场景。

       Cat 1 承担物联网中速率连接重任。Cat 1 网络直接部署于成熟的4G 网络下,实现物联网用户的接入。我国4G 网络商用多年,截至2019 年底,4G 基站总数已达到544 万个。同时,Cat 1 支持VoLTE 语音业务,不会受到小区切换的限制,可满足一定高速移动的需求。兼顾制式、性能、功耗、成本的Cat 1 模组,成本比Cat 4 低30%以上,可广泛应用于公网对讲、工业网关、智慧能源、共享经济、金融支付、可穿戴设备等中低速率应用场景,激发产业链共振发展。《通知》提出鼓励各地设立专项扶持和创新资金,加大Cat1 芯片和模组研发工作,推动模组成本降低,促进规模应用。截止到2020 年3 月底,龙头移远通信的Cat 1模组市场出货超过500 万片规模,积累了雄厚的技术基础和丰富的商用经验,能够在网络更新换代之际,承担起中速场景的连接重任。

       NB-IoT 步入加速发展期。NB-IoT 具备“广覆盖、大连接、低功耗、低成本”的特点,已被视为构建智能世界的底层技术之一。自2017 年下半年规模商用至今,国内的连接数已经突破1 亿。截至2019 年底,我国NB-IoT 基站数已超过70 万个,实现全国主要城市、乡镇以上区域连续覆盖。此次工信部发文明确到2020 年底,NB-IoT 网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖,重要应用场景深度覆盖,提升网络服务水平。此外,《通知》中提出2020 年NB-IoT 模组价格与2G 模组趋同,引导新增物联网终端向NB-IoT 和Cat1 迁移,打造一批NB-IoT 应用标杆工程和NB-IoT 百万级连接规模应用场景。行业标杆移远通信作为全球首个符合3GPP R13 标准的NB-IoT 模组厂商,市场份额保持显著领先。NB-IoT 作为我国运营商主推的物联网大连接解决方案,可望有效承接传统的2G、3G 连接。

       提升移动物联网应用广度和深度,需求持续向上。根据5G NB-IoT“亿”征程产业峰会的报道,全网移动物联网连接数超过10 亿,NB-IoT 连接数超过1 亿,其中NB-IoT 智能水表、智能燃气表连接数超过千万,智能消防、智能停车、智慧城市等多个应用场景连接数超过百万,多个行业进入规模应用的快速增长期。政策强力推动移动物联网围绕产业数字化、治理智能化、生活智慧化三大方向创新发展,例如,在工业制造、智慧农业、智慧医疗等领域实现产业数字化;在能源表计、公共管理、环境监测等领域提升智能治理能力;在智能家居、可穿戴设备、老幼照护等产品中体现生活智慧化。随着室内、交通路网、地下管网、现代农业示范区等应用场景深度覆盖,车联网、智慧医疗等潜在重量应用场景规模商用蓄势待发,移动物联网需求有望持续快速向上突破。

       风险提示:运营商盈利压力传导产业链的风险;贸易战恶化的风险;物联网技术出现变革的风险;应用订单签约与落地不及预期的风险;车载北斗进度被推迟的风险。

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